こんにちは、YAAC税理士事務所の山田です。
税理士さんと顧問先の関係って、どこまで深くなっていますか？
数字の報告はできている。でも、経営の本音の話までは届いていない。そんな感覚を持ったことはないでしょうか。実は、税理士側も同じ悩みを抱えていることが多いんです。
このたび、中央経済社発行の月刊『税務弘報』2026年8月号（7月初旬発売）に、執筆のお声がけをいただきました。特集テーマは「AI時代の税理士のソフトスキル」。
私が担当したテーマは「顧客との対話を磨く力」です。
書いたのは「AIの使い方」ではなく、対話の話
今回の特集は、AIの操作手順や法改正の解説ではありません。AIが当たり前になった今、税理士に必要なのは何か。そこを正面から書いた企画です。
同じ特集に、税理士の先生方10名がそれぞれ1つのスキルを書いています。新サービスを開発する力、事務所内にAIを浸透させる力、スケジューリングの力——。その中で私が選んだのは、対話です。
理由はシンプルです。AIがどれだけ優秀なレポートを作っても、顧問先が動くかどうかは、人との関わり方で決まるからです。
届けても、動かない。その理由を考えてみました。
原稿の中で一番伝えたかったのは、アウトプット（情報）とアウトカム（成果）の違いです。
体裁の整った改善提案を渡しても、経営者が動いてくれない——。同業の先生方にも、経験があるのではないでしょうか。AIは情報を出すのがとても得意です。でも、その情報を「よし、やってみよう」という行動に変えるのは、まだ人間の仕事だと思っています。
経営者が動くかどうかは、与えた情報の良し悪しだけでは決まりません。「誰に言われたか」「どんな伝え方をされたか」が、大きく関わってきます。だからこそ、対話はAI時代ほど大事になる。原稿ではそれを書きました。
AIに、対話を振り返ってもらう
「対話力を磨く」と聞くと、コミュニケーション研修のイメージを持つ方もいるかもしれません。私が実践しているのは、少し違うやり方です。
顧問先との面談を記録し、自社でつくった仕組みでAIに分析してもらっています。面談が終わると、議事録とあわせて「ここの深掘りができたかもしれません」「情報伝達がやや一方的でした」といったフィードバックが届きます。
面談中は、自分の話し方の癖や相手の反応の変化に気づくのは難しい。録音を聞き返す時間も、毎回は取れません。だから、AIにフラットな視点で評価してもらう。次の面談に活かす。このサイクルを回しています。
感情を持たないAIだからこそ、毎回同じ観点でフィードバックをくれる。これは、コーチングでいう「メタポジション」に近い感覚です。原稿でも、この逆説——AIを使うほど、人としての対話力が磨かれる——を書きました。
記憶はAIに任せて、対話に全力を注ぐ
弊事務所では、会計はクラウド、資料はペーパーレス、業務はできる限り自動化しています。顧問先ごとにNotebookLMで情報を蓄積し、面談前に過去の履歴から必要なことを引き出す——記憶は外に出しています。
でも、これは人間らしさを捨てているわけではありません。むしろ逆で、情報の整理と記憶をAIに任せるのは、対話の時間に全力を注ぐためです。
数字は結論ではなく、次の行動を決めるための材料です。判断材料は提供しますが、決めるのは経営者本人。そのスタンスは、税務弘報の原稿でも、日々の顧問業務でも変わりません。
経営者の方へ——「話を聞いてくれる人」を探しているなら
税務弘報は税理士向けの専門誌です。同業の先生方に向けて書いた原稿ですが、経営者の方にも伝えたいことがあります。
税理士選びで大切なのは、申告が正確かどうかだけではないと思っています。自分の話を聞いてくれるか。数字の先の経営の話ができるか。一緒に考えてくれるか——。そこだと、私は思っています。
「毎月数字は届くけど、経営の相談ができていない」
「税理士に本音の話ができていない気がする」
「AIやITを使っている事務所だけど、人との距離感が近いところがいい」
そんなお悩みをお持ちの経営者の方は、ぜひお気軽にご相談ください。
答えを押しつけるのではなく、判断材料を整理しながら、一緒に前に進めるお手伝いをいたします。
【お問い合わせはこちら】
https://yamatax.biz/contact
YAAC税理士事務所
山田 直広
