こんにちは、YAAC税理士事務所の山田です。
突然ですが、こんなお悩みはありませんか？
- 毎月試算表をもらっているけど、正直よく分からない
- 税理士に数字の説明はしてもらうけど、経営判断に活かせている気がしない
- もっとリアルタイムに、自社の経営状況を把握したい
こうした声は、私が顧問先の経営者からよく耳にするお悩みです。
実は、会計数値が「分かりにくい」のは、経営者の方のせいではありません。従来の試算表は会計の専門家向けに設計されており、数字に慣れていない方にとっては直感的に読み解きにくい構造になっているからです。
弊事務所では、この課題を解決するために㈱YKプランニングの経営支援ツール「bixid」を導入しました。
このたび、その取り組みをbixid公式サイトの導入事例としてご紹介いただきました。
bixidで何が変わるのか？
bixidは、会計データをグラフや図で視覚的に整理し、経営者が直感的に自社の状況を把握できるようにする経営支援ツールです。
月次の数字を「モニタリング機能」のボックス図で俯瞰したり、気になる科目を「ドリルダウン機能」で深掘りしたり、今後の損益シミュレーションを作成したり。「過去の数字を振り返る」だけでなく、「これからどうするか」を一緒に考える場面でこそ力を発揮するツールです。
顧問先の方からは「見やすいですね」「分かりやすいですね」という声をいただくことが増えました。数字が苦手だった方にも、自社の経営状況を掴んでいただきやすくなっています。
「数字を見せる」から「数字で会話する」へ
弊事務所が大切にしているのは、レポートを渡して終わりにしないことです。
bixidの画面を起点に、経営者の課題や悩みをヒアリングし、「今どんな状態にあるのか」「これからどうしていくか」を一緒に考える——そうした伴走型の支援を目指しています。
bixid導入後、月次面談の事前準備にかかる工数が大きく削減されました。その分の時間を、顧問先との対話やヒアリングに充てることができ、経営支援の質が高まったと実感しています。
AIも組み合わせて、さらに一歩先の支援を
弊事務所では、bixidの活用に加えてAIも業務に積極的に取り入れています。
顧問先とのやり取りや面談内容、財務・非財務情報を一か所に集約したデータベースをもとに、AIが情報を整理・分析。面談準備や論点整理の精度を高めています。議事録の作成、メール・チャット対応の効率化、スタッフ育成など、単純作業にかかる時間を大幅に削減することで、経営者との対話により多くの時間を使える体制を整えています。
「効率化」と「対話の質の向上」を両立することで、顧問先一社一社に寄り添った支援を実現しています。
「毎月の数字は見ているけど、経営に活かせている実感がない」
「試算表を渡されても、何をどう判断すればいいのかわからない」
「もっとリアルタイムに経営状況を把握したい」
そんなお悩みをお持ちの経営者の方は、ぜひお気軽にご相談ください。
会計数値を経営の武器に変えるお手伝いをいたします。
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https://yamatax.biz/contact
YAAC税理士事務所
山田 直広
